Nouvelles

Nov 08, 2023

Les 10 plus grandes entreprises Fintech en Amérique 2023

Patrick Collison, cofondateur et PDG de Stripe, le géant des paiements qui reste

Patrick Collison, cofondateur et PDG de Stripe, le géant des paiements qui reste la fintech américaine privée la plus précieuse malgré une forte baisse de sa valorisation.

O

orsque votre entreprise fintech a-t-elle levé des fonds pour la dernière fois ? Il s'avère que c'est l'un des facteurs clés de notre classement annuel des 10 sociétés de technologie financière privées les plus "précieuses", qui devrait s'accompagner cette année d'un important avertissement.

Les actions des sociétés fintech cotées en bourse ayant chuté de 60 % par rapport à leur pic de l'automne 2021, les plus grandes fintechs privées sont largement surévaluées, à moins qu'elles n'aient récemment lancé une levée de fonds. Découvrez l'expérience de Stripe, l'enfant de l'affiche de la fintech, une entreprise florissante qui a récemment vu sa valorisation réduite à 50 milliards de dollars, soit une baisse de 47 % par rapport à la valorisation de 95 milliards de dollars qu'elle avait reçue il y a deux ans. Malgré la baisse de la valorisation, Stripe occupe toujours la première place en ce qui concerne les fintechs privées les plus précieuses. En revanche, achetez maintenant, payez plus tard, la société Klarna, qui était numéro 2 sur notre liste 2022 avec une valorisation de 46 milliards de dollars, a subi une chute spectaculaire de 85 %, à 6,7 milliards de dollars, lors d'un cycle de financement en juillet 2022. Cela l'a complètement écartée de cette liste.

En résumé : notre liste des 10 meilleurs est, comme au cours des dernières années, basée sur la dernière valeur de collecte de fonds publique d'une fintech et chaque entreprise figurant sur la liste de cette année, à l'exception de Stripe, a été évaluée pour la dernière fois il y a plus d'un an. La plupart des autres top 10 de cette année devraient probablement subir une grosse coupe de cheveux s'ils sortaient pour collecter plus de fonds aujourd'hui. Un exemple notable de cela est OpenSea, qui était évalué à 13,3 milliards de dollars lors de la clôture de son dernier cycle en décembre 2021. À l'époque, les jetons non fongibles étaient en vogue et OpenSea était le principal marché NFT. Maintenant, ce n'est plus le leader et la bulle NFT a éclaté - le volume mensuel des transactions d'OpenSea s'est effondré, passant de 4,81 milliards de dollars en janvier 2022 à 191 millions de dollars le mois dernier.

Bien qu'une baisse de valorisation puisse être une pilule difficile à avaler, au moins les entreprises qui franchissent le pas sont toujours opérationnelles. L'année dernière, l'échange de crypto-monnaie FTX occupait la troisième place sur la liste des technologies financières les plus précieuses. Aujourd'hui, après une étonnante implosion alimentée par la fraude, l'échange est en faillite et s'est assuré une place dans le hall de la honte des affaires, aux côtés de la société d'investissement d'Enron et Bernie Madoff.

Comme d'autres fintechs, la plupart des entreprises de notre liste réduisent agressivement leurs coûts, souvent en réduisant leurs équipes. Chime, qui est n ° 2 sur la liste à 25 milliards de dollars, contre n ° 4 l'année dernière (en raison de la disparition de Klarna et FTX), a licencié 12% de ses travailleurs en novembre dernier. Stripe a licencié 14 % de son personnel le même mois. (Il indique que les 6,5 milliards de dollars levés en mars seront utilisés pour offrir des liquidités aux employés et pour payer les impôts associés, et non pour les opérations commerciales en cours.) Plaid, Brex, Bolt, Blockchain.com, OpenSea et GoodLeap ont également procédé à des licenciements depuis le début de 2022. L'hôte des coupes d'employés dans l'industrie a valu à 2022 le titre d '«Année des licenciements» et les perspectives pour les startups avec de faibles réserves de liquidités ou des modèles commerciaux brisés sont sombres.

Alors que les valorisations et les financements de la fintech ont chuté, la création de nouvelles "licornes" - des entreprises d'une valeur d'un milliard de dollars ou plus - s'est pratiquement arrêtée. Au premier trimestre de cette année, une seule nouvelle licorne fintech a été frappée, contre 31 au premier trimestre 2022, selon CB Insights. Le financement total de la fintech au cours du trimestre était de 15 milliards de dollars dans le monde, contre 28 milliards de dollars un an auparavant, et plus de 40 % de ces 15 milliards de dollars sont allés à Stripe.

Les remplacements de Klarna et FTX sur la liste la plus précieuse de cette année sont la société de paiement en un clic Bolt (neuvième à 11 milliards de dollars) et la plate-forme de développement pour les applications basées sur la blockchain Alchemy (dixième à 10,2 milliards de dollars). Les deux ont la même valeur que l'année dernière, mais le seuil pour faire la liste est passé de 12 milliards de dollars.

Ironiquement, en raison des malheurs de la fintech, le chiffre d'affaires sur la liste la plus précieuse était en fait plus faible en 2023 que les années précédentes - aucun des lauréats de l'année dernière n'a été rendu public et aucune nouvelle entreprise n'a eu d'énormes cycles de financement qui les ont propulsés sur la liste. Stripe, dont on s'attendait largement à ce qu'il devienne public avant le ralentissement du marché, a plutôt choisi de permettre aux employés de vendre des actions sur le marché privé – le but de sa levée de fonds de 6,5 milliards de dollars.

Dernière augmentation : mars 2023

Stripe, 13 ans, traite les paiements pour les entreprises en ligne. Il a porté le boom du commerce électronique de la pandémie à une valorisation de 95 milliards de dollars en mars 2021, bien que sa valorisation soit tombée à 50 milliards de dollars en mars 2023. En 2022, la société a traité 817 milliards de dollars de transactions pour des clients tels que OpenAI, Microsoft et Ford.

Cofondateurs :Les frères irlandais Patrick et John Collison, 34 et 32 ​​ans, respectivement, ont vendu leur première startup, un système de gestion d'enchères pour les vendeurs de commerce électronique appelé Auctomatic, pour 5 millions de dollars en 2008 avant de lancer Stripe en 2010.

Dernière augmentation : août 2021

Chime a pris de l'importance en offrant des comptes chèques gratuits sans frais de découvert et des avances de fonds aux clients. Aujourd'hui, Chime est la plus grande banque numérique des États-Unis. En 2021, la banque numérique prévoyait une offre publique initiale, mais ces plans ont été retardés. En 2022, il comptait 13,8 millions de téléchargements d'applications contre 13,2 millions en 2021, selon Apptopia. Il a levé un total de 2,3 milliards de dollars auprès d'investisseurs, dont Sequoia Capital et Menlo Ventures.

Cofondateurs : le PDG Chris Britt, 50 ans, qui a déjà travaillé chez Green Dot et Visa ; CTO Ryan King, 46 ans.

Dernière augmentation de valeur publique : janvier 2022, dans une action privéeracheter .

Ripple, basé en Californie, vise à doter les entreprises clientes d'outils pour intégrer les crypto-monnaies à leurs opérations existantes. Il promet de permettre les paiements transfrontaliers, de faciliter les paiements instantanés et d'aider à gérer les avoirs cryptographiques. Sa plate-forme de hub de liquidité est conçue pour connecter les entreprises aux teneurs de marché, aux échanges et aux bureaux de gré à gré sur les marchés de la crypto-monnaie. La Securities and Exchange Commission poursuit Ripple en alléguant que la vente de son jeton natif, XRP, constitue une offre de titres non enregistrée. (Remarque : selon Pitchbook, Ripple a levé des fonds en janvier 2023, mais l'évaluation n'a pas été rendue publique.)

Cofondateurs : président exécutif Chris Larsen, 63 ans; Jed McCaleb, 50 ans; Arthur Britto, PDG : Brad Garlinghouse, 50 ans, ancien président d'AOL.

Dernière augmentation : mars 2022

Blockchain.com, basé au Royaume-Uni, est un échange de crypto-monnaie, un hub de données et un fournisseur de l'un des portefeuilles de crypto-monnaie les plus populaires au monde permettant aux utilisateurs d'auto-conserver leurs avoirs en crypto en fournissant des outils pour gérer leurs clés privées. En mars, la société a fait évoluer son portefeuille vers l'application Blockchain.com, qui permet aux utilisateurs d'accéder à leurs comptes d'échange dépositaires et à leurs portefeuilles cryptographiques non dépositaires à partir du même endroit. Le portefeuille de Blockchain.com est disponible en 25 langues et prend en charge des clients dans plus de 200 pays.

Cofondateurs : PDG Peter Smith, 33 ans, un des premiers passionnés de bitcoin; et le vice-président Nicolas Cary.

Dernière augmentation : avril 2021

Plaid facilite le partage des données financières des consommateurs entre leurs comptes bancaires et les applications de services financiers. Son réseau comprend 12 000 banques, coopératives de crédit et institutions financières et compte des fintechs dont Venmo et Robinhood parmi sa clientèle. En 2022, il a lancé une liste de nouvelles fonctionnalités de lutte contre la fraude et Instant Payouts on Transfer, un service permettant aux entreprises de verser instantanément les remboursements de prêts, les paiements d'assurance et les salaires. Il a levé un total de 735 millions de dollars auprès d'Altimeter Capital, Silverlake et Index Ventures.

Cofondateurs :Le PDG Zach Perret, 35 ans, et l'ancien directeur technique William Hockey, 33 ans, cofondateur de la colonne des membres Fintech 50.

Dernière augmentation : décembre 2021

OpenSea est une place de marché peer-to-peer pour les NFT, des objets de collection numériques uniques qui peuvent représenter des objets du monde réel ou en ligne. OpenSea permet aux clients de frapper, acheter et vendre des NFT sur plusieurs blockchains. En janvier 2022, la valorisation de 13,3 milliards de dollars d'OpenSea a valu à ses fondateurs, Devin Finzer et Alex Atallah, le titre de premiers milliardaires NFT. En 2022, OpenSea a généré 472 millions de dollars de revenus en percevant des frais de transaction de 2,5 % sur les 18,8 milliards de dollars de volume de transactions que la plateforme a enregistré au cours de l'année. Malgré son succès à ce jour, OpenSea devra rivaliser avec des challengers en hausse comme Blur, qui a usurpé OpenSea en tant que plus grand marché en volume de transactions pour les NFT.

Cofondateurs :Le PDG Devin Finzer, 32 ans, et le directeur technique Alex Atallah, 31 ans.

Dernière augmentation : janvier 2022

La startup de services bancaires aux entreprises Brex propose une carte de crédit d'entreprise sans frais avec des récompenses de voyage et un suivi des dépenses, le paiement des factures et le financement de la dette de démarrage. Avant que la FDIC n'assure tous les dépôts pendant la crise de la Silicon Valley Bank, Brex a aidé d'autres startups à emprunter plus d'un milliard de dollars pour faire face à d'éventuelles perturbations de la paie. Son compte de gestion de trésorerie aide les clients à répartir leur argent entre différents comptes bancaires pour assurer jusqu'à 6 millions de dollars de dépôts. L'été dernier, Brex a annoncé qu'il coupait les liens avec les petites entreprises au profit des grandes entreprises et des startups soutenues par le capital-risque.

Cofondateurs :Les co-PDG Henrique Dubugras, 27 ans, et Pedro Franceschi, 26 ans, ont lancé Brex après avoir abandonné Stanford.

Dernière augmentation : octobre 2021

GoodLeap est un marché pour les mises à niveau durables des maisons, y compris les systèmes de panneaux solaires, les fenêtres écoénergétiques, les thermostats intelligents ou les systèmes CVC. L'entreprise propose des solutions de financement au point de vente dans le but de rendre plus accessibles les rénovations domiciliaires respectueuses de l'environnement. GoodLeap a fourni plus de 20 milliards de dollars de financement à environ 700 000 propriétaires, contre 13 milliards de dollars versés à 380 000 propriétaires il y a un an.

Cofondateurs : le président-directeur général Hayes Barnard, 51 ans, et le directeur des revenus Matt Dawson, 49 ans, deux cadres de longue date de SolarCity (aujourd'hui Tesla Energy) ; et le directeur des risques Jason Walker, 49 ans, un courtier hypothécaire chevronné.

Dernière augmentation : janvier 2022

Bolt, six ans, propose un paiement en un clic pour les marchands en ligne. Dans le but d'éliminer les passages en caisse fastidieux des clients, Bolt promet de stimuler les achats et de faire revenir les acheteurs pour les détaillants numériques. Elle compte Forever 21, Revolve, Casper et Fanatics parmi ses clients.

Fondateur:Ryan Breslow, 29 ans, lauréat Forbes des 30 moins de 30 ans qui a démissionné de son poste de PDG de Bolt en janvier 2022. Aujourd'hui, il est PDG et fondateur de la startup de santé Love.

Dernière augmentation : février 2022

Alchemy est une plateforme conçue pour aider les développeurs à créer des applications décentralisées. La société connecte les applications des développeurs aux blockchains existantes pour faciliter le partage de données entre eux. Souvent appelé Amazon Web Services de crypto, Alchemy fournit l'infrastructure de données derrière les acteurs basés sur la blockchain, notamment le marché NFT OpenSea, l'échange de crypto-monnaie dydx ou la plate-forme décentralisée de prêt de crypto Aave. Il traite plus de 150 milliards de dollars de transactions cryptographiques annualisées et a obtenu un financement total de 529 millions de dollars d'Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners et Coatue, entre autres.

Cofondateurs :Nikil Viswanathan, 35 ans et Joe Lau, 33 ans, deux diplômés de Stanford dont le premier succès a été l'application de rencontre Down to Lunch.