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Oct 25, 2023

9 tendances retail à surveiller en 2023

Avec la menace d'une récession imminente, la nouvelle année apporte une série de

Avec la menace d'une récession imminente, la nouvelle année apporte une multitude de défis aux détaillants - mais tout n'est pas sombre.

Avec la menace d'une récession imminente, la nouvelle année apporte une multitude de défis aux détaillants qui se remettent d'une année de goulots d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement et de surplus de stocks.

Mais toute l'année 2023 ne devrait pas être sombre.

L'expansion du métaverse est susceptible de poursuivre sa tendance à la croissance, car de plus en plus de détaillants trouvent de nouvelles opportunités pour connecter sa base virtuelle à des expériences réelles.

Malgré leurs difficultés, la résilience des centres commerciaux persiste avec la reprise du trafic piétonnier après la pandémie, ainsi qu'un accent supplémentaire sur l'expérience client pour la brique et le mortier en général.

Et la mode circulaire, qui a commencé comme un mouvement conscient des consommateurs pour aider à sauver l'environnement, devient une grande entreprise.

Ces tendances et bien d'autres devraient avoir un impact sur le commerce de détail en 2023.

Les dépôts de bilan ont augmenté en 2019, puis ont bondi en 2020 alors que la pandémie frappait les détaillants.

Mais à l'approche de 2023, les marchés ont changé. Les paiements de relance fédéraux ont pris fin. L'inflation et l'incertitude économique ont affecté les dépenses de consommation.

Pris ensemble, ces changements pourraient se traduire par moins d'accords ou pas d'accords du tout l'année prochaine. Le résultat pourrait être une résurgence des faillites de détail. Retail Dive a signalé 17 dépôts de bilan en 2019. Cela a presque doublé pour atteindre 30 en 2020. La tendance s'est atténuée en 2021, avec seulement huit grands détaillants qui ont déposé le bilan cette année-là.

Et le nombre de faillites dans le commerce de détail a poursuivi sa chute en 2022. Parmi elles, on peut citer Sears Hometown, une émanation de l'ancien géant du commerce de détail. Bed Bath & Beyond a également terminé 2022 sur un terrain fragile et dans les jours suivant la nouvelle année, il a averti qu'il pourrait déposer le bilan.

Mais la baisse des dépôts ne signifie pas que tout allait bien en 2022. Au lieu de faillites, de nombreuses entreprises et prêteurs se sont tournés vers des licenciements, des fusions ou d'autres méthodes pour alléger le fardeau de la dette et avoir accès à des liquidités.

Au début du quatrième trimestre, près de 20 autres détaillants risquaient également la faillite, selon les analystes. Il s'agit notamment d'entreprises ayant une empreinte nationale comme Party City et le détaillant en ligne d'articles pour la maison Wayfair.

Il est peu probable que l'assaut des activations de métavers dans le commerce de détail se calme en 2023. L'année dernière, l'industrie a vu une variété de marques entrer dans des espaces virtuels pour promouvoir leur marque et se connecter avec un public plus jeune. Gucci, H&M, Puma et Gap ne sont que quelques entreprises qui ont plongé leurs pieds dans le métaverse de plus en plus difficile à définir.

Les revenus réels devenant une possibilité dans des espaces comme Roblox, la tendance ne fera probablement que croître. Bien que 48% des adolescents interrogés par Piper Sandler en avril aient déclaré qu'ils n'étaient pas sûrs ou intéressés par le métaverse, certains analystes ont une vision positive du concept. McKinsey & Company a estimé que le métaverse pourrait rapporter 5 000 milliards de dollars d'ici 2030, avec un impact estimé de 2 000 à 2 600 milliards de dollars spécifiquement sur le commerce électronique.

Il reste à déterminer si cette estimation deviendra réalité, mais les détaillants investissent néanmoins dans l'espace. Avec environ 58,8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur le monde virtuel Roblox, le risque pourrait en valoir la peine pour certains.

L'inflation semble se stabiliser, mais les forces macroéconomiques continuent de menacer les dépenses discrétionnaires. Certains économistes soutiennent qu'une récession est inévitable, conséquence des efforts visant à ralentir la demande et à refroidir les prix. L'économiste en chef de la National Retail Federation, Jack Kleinhenz, n'en fait pas partie, déclarant au début de la nouvelle année qu'"il est trop tôt pour dire si les efforts de la Réserve fédérale pour réduire l'inflation conduiront à une récession".

Comme les détaillants ne le savent que trop bien, cependant, il ne faut pas une véritable récession pour effrayer les consommateurs dont le budget des ménages est serré depuis plus d'un an. Pourtant, en décembre, la confiance des consommateurs a rebondi "fortement" d'un mois à l'autre, selon une analyse du Conference Board. Les sentiments des gens à propos du présent et de l'avenir proche se sont améliorés, même si les attentes "sont toujours autour de 80 - un niveau associé à la récession", selon ce rapport.

La hausse de la confiance est généralement une bonne nouvelle pour les détaillants, même si les consommateurs en 2023 resteront probablement prudents et sélectifs quant à ce pour quoi ils dépensent leur argent. Et les expériences continueront de rivaliser, et souvent de gagner, leurs dollars discrétionnaires. Les consommateurs sont susceptibles d'augmenter leurs dépenses en services au détriment des achats importants, par exemple, selon Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques au Conference Board.

"Cette année commence avec la possibilité d'une baisse de l'inflation mais aussi avec l'incertitude", a déclaré Kleinhenz de la NRF dans un communiqué.

La vague d'introductions en bourse d'entreprises de vente directe aux consommateurs en 2021 a offert au public une plus grande visibilité sur leurs performances financières.

Plusieurs chouchous de DTC, qui se sont lancés avec l'intention de bouleverser leurs catégories respectives, avaient un point commun en entrant sur les marchés publics : leur lutte pour atteindre la rentabilité.

Warby Parker, Allbirds et Bark, qui sont tous devenus publics ces dernières années, ont signalé des pertes croissantes alors même que les ventes ont augmenté. Même les marques DTC qui se négocient publiquement depuis plus longtemps continuent de lutter pour atteindre et maintenir la rentabilité.

Les marques DTC sont souvent obligées de faire face à des coûts de marketing élevés associés à l'acquisition et à la fidélisation des clients. Les investisseurs devenant de plus en plus critiques à l'égard des performances financières des marques DTC, les entreprises devront trouver des moyens d'atténuer ces coûts, qui se font souvent au détriment de l'argent.

Et tandis que les investisseurs ne tolèrent plus de plus en plus la mentalité de « croissance à tout prix » qui était autrefois acceptée, les startups de commerce électronique continuent d'attirer des fonds de capital-risque. Selon un rapport de décembre de PitchBook, les startups de commerce électronique ont levé 20 milliards de dollars sur 450 transactions, au 30 septembre 2022. Bien que cela représente une baisse de 42 % par rapport à 2021, lorsque l'activité des transactions était historiquement élevée, elle a marqué une augmentation de 44,5 % par rapport à 2020.

En 2022, de nombreuses marques ont lancé davantage d'initiatives en matière de matériaux recyclés. Cela comprenait des programmes de recyclage des marchandises usagées et la sortie de collections capsules faites de matériaux recyclés existants. Plusieurs grands noms ont investi dans des startups de matériaux recyclés, dont la société mère de Zara, Inditex et Goldman Sachs Asset Management.

Avec l'intérêt croissant des consommateurs, 2023 pourrait apporter davantage d'initiatives de développement durable de la part de ces startups et marques. Bien que le prix plus élevé des produits de distribution plus respectueux de l'environnement puisse dissuader certains consommateurs d'acheter, 60% d'entre eux ont déclaré que c'était un facteur d'achat important dans une étude de Simon-Kucher & Partners en 2021.

Des détaillants tels que The Real Real et Rent the Runway rejoignent même des organisations vouées à minimiser l'impact de l'industrie, telles que le groupe de politique American Circular Textiles.

Au XXe siècle, les centres commerciaux couverts traditionnels ont connu leur apogée. Mais cette époque est révolue, car les centres de style bande plus petits et plus pratiques attirent non seulement les magasins à prix réduits, mais même les piliers de longue date des centres commerciaux eux-mêmes. Le géant des grands magasins Macy's, par exemple, entre en 2023 après avoir accéléré le développement de sa flotte naissante hors centre commercial.

"Certaines choses - comme Twinkies et Paul Rudd - ne disparaissent jamais. C'est la même chose avec les prêts aux centres commerciaux."

Manus Clancy

Directeur général principal, Trepp

L'année dernière a semblé être une sorte de répit pour les centres commerciaux (et le commerce de détail physique en général), car le trafic a rebondi, en grande partie grâce aux vaccins COVID-19. En effet, les centres commerciaux ont été étonnamment résistants, malgré l'essor du commerce électronique et le nombre élevé de faillites de détaillants et de FPI de centres commerciaux et de fermetures de magasins, selon les experts de Trepp, qui fournit de la recherche et de la technologie aux marchés de la finance structurée, de l'immobilier commercial et de la banque.

"Les prêts aux centres commerciaux continuent de défier la logique", a déclaré Manus Clancy, directeur général principal de Trepp. "Certaines choses - comme Twinkies et Paul Rudd - ne disparaissent jamais. C'est la même chose avec les prêts aux centres commerciaux. Les investisseurs prédisent de nombreux défauts de paiement et pertes dans les centres commerciaux depuis 2017. Il y en a eu, mais rien de tel que le nombre le plus attendu (y compris nous). "

La performance des centres commerciaux en 2023 dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment s'il y a ou non une récession et sa gravité, selon Trepp. Nick Egelanian, président de la société de développement de commerces de détail SiteWorks, s'attend à davantage de défauts de paiement hypothécaires, de services spéciaux de prêt, de ventes et de liquidations, et à une "réduction constante des performances d'exploitation et des centres commerciaux en activité". Certains centres commerciaux seront réaménagés, pas forcément avec succès, a-t-il précisé par mail.

"Le tout dans la continuité de la phase finale d'un déclin de 40 ans qui ne laissera que 150 à 200 centres commerciaux de vente au détail spécialisés les plus performants en activité dans 10 à 15 ans", a déclaré Egelanian.

Le marketing n'a jamais été simple, mais une confluence de facteurs rendra la tâche encore plus difficile en 2023. La menace d'une récession signifie que les budgets marketing sont également menacés, car certaines organisations peuvent être à la recherche de réductions de coûts. Le marketing est traditionnellement l'un des premiers départements à obtenir la hache, et les détaillants sortent déjà d'une série de licenciements d'entreprises au cours de la seconde moitié de l'année, qui les ont suivis jusqu'en 2023.

Même sans budgets réduits, une série d'obstacles auxquels les commerçants de détail seront confrontés au cours de l'année à venir. L'abandon des cookies tiers et les mises à jour anti-pistage d'Apple et d'autres rendent la collecte de données plus difficile, tout comme de plus en plus d'acheteurs se tournent vers Internet pour faire des achats. En fait, Gartner a prédit en décembre qu'une majorité de consommateurs retiendraient les données critiques des spécialistes du marketing à l'avenir. Dans le même temps, le rachat de Twitter par Elon Musk a transformé une plate-forme publicitaire majeure pour de nombreux détaillants et marques en un investissement incertain, obligeant les entreprises à réévaluer le site Web et à se démener pour redistribuer les dépenses publicitaires.

Et l'effondrement des principaux partenariats d'ambassadeurs de marques - comme Nike et Kyrie Irving, et Adidas et Kanye West (également connu sous le nom de Ye) - met en évidence la nécessité d'un examen accru des influenceurs. La situation laisse également les marques avec des choix difficiles à faire sur ce qu'il faut faire avec les conceptions et le produit restant des relations qui ont échoué.

Alors que nous tournons la page vers 2023, le temps nous le dira. Mais 2022 a déjà livré quelques défis. L'entreprise a réagi, dans de nombreux cas, en se retirant dans plusieurs domaines.

Un domaine était les magasins physiques. La principale entreprise américaine de commerce électronique s'est éloignée de la vente au détail physique en 2022, fermant tous ses magasins 4 étoiles, Books et Pop Up. Amazon s'est plutôt concentré sur l'épicerie, les vêtements et la technologie grâce à son concept Just Walk Out.

Amazon a reconnu en novembre que certaines personnes de ses opérations de vente au détail et de sa division d'appareils étaient licenciées avant la saison des fêtes. Les rapports de l'époque indiquaient que jusqu'à 10 000 personnes pourraient être licenciées.

Plus tôt ce mois-là, la société a suspendu l'embauche de ses effectifs. Amazon a cité l'économie comme le principal facteur de sa décision. Des rapports ont également révélé que la société prévoyait de réduire les entreprises non rentables. La plupart de ces unités relevaient des activités de vente au détail d'Amazon.

Le PDG d'Amazon, Andy Jassy, ​​a déclaré dans un communiqué en novembre que "plus de réductions de rôles" sont possibles alors que le processus de planification annuelle se poursuit dans la nouvelle année. Cela a commencé immédiatement en janvier, Amazon augmentant son nombre de licenciements pour toucher plus de 18 000 postes, principalement dans ses divisions Amazon Stores et People, Experience and Technology. La société a également entamé la nouvelle année avec un prêt à terme de 8 milliards de dollars, car un "environnement macroéconomique incertain" l'a poussée à utiliser diverses options de financement au cours des derniers mois.

Au cours des dernières années, la revente est passée d'une entreprise soutenue par des personnes qui achetaient de manière durable à une stratégie à part entière des détaillants pour générer une source de revenus supplémentaire.

Un récent rapport de WD Partners a révélé que 92 % des personnes interrogées ont déclaré acheter, acheter, vendre ou échanger des articles d'occasion au moins une fois par an. De plus, près de la moitié ont déclaré qu'ils seraient "plus susceptibles" d'aller dans un magasin à grande surface et 40% dans un grand magasin s'ils vendaient des articles d'occasion.

Walmart, Ikea, REI, Amazon et Home Depot ont tous une présence d'occasion. Le RealReal, ThredUp et Nuuly Thrift sont également des joueurs. Mais l'année dernière a vu des entrées surprenantes sur le marché à différentes extrémités du spectre : le détaillant de mode rapide Shein a lancé Shein Exchange en octobre tandis que Rolex a lancé un programme d'occasion en décembre.

Et il y a une bonne raison pour que les détaillants de tous types considèrent la revente comme une option : l'argent. Le marché de l'habillement d'occasion devrait atteindre 82 milliards de dollars d'ici 2026. Mais qu'arrive-t-il à ce coin du marché quand il y a une abondance de plateformes ? Les consommateurs continueront-ils à acheter ? Les détaillants auront-ils un flux continu de produits en assez bon état pour que cela fonctionne ?

Pour l'instant, le public est là. "Les 10 dernières années de revente ont été dominées par les marchés, mais les marques et les détaillants sont à l'origine de la prochaine vague d'occasion", a déclaré James Reinhart, PDG et co-fondateur de ThredUp, dans un communiqué plus tôt cette année. "Nous sommes encore au tout début de cette tendance, mais l'accélération de l'adoption de la revente est un signal positif avec d'énormes avantages pour la planète."