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Jan 02, 2024

8 tendances qui façonneront l'industrie de l'épicerie en 2023

Les effets persistants de l'inflation, la croissance des médias de détail et la pleine

Les effets persistants de l'inflation, la croissance des médias de détail et le retour complet de l'expérience d'achat en magasin auront un impact significatif au cours de l'année à venir, prédisent les experts.

Cette histoire est la première d'une série sur les tendances clés qui auront un impact sur les épiciers en 2023.

Que réserve l'année à venir pour l'industrie de l'épicerie?

Au cours des trois dernières années, la réponse à cette question a été dictée par des défis considérables qui échappaient largement au contrôle des entreprises. En 2020 et 2021, la peur et les problèmes de sécurité suscités par la pandémie mondiale ont bouleversé les achats d'épicerie. En 2022, la crise sanitaire a fait place à une inflation galopante et à une période prolongée de perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

Il est difficile de dire à ce stade s'il y aura un autre récit dominant pour l'épicerie en 2023. Lors d'entretiens, les experts de l'industrie ont souligné les impacts continus de l'inflation – notant que, alors que les prix commencent lentement à baisser, de nombreux consommateurs restent financièrement stressés après tant de mois à payer plus pour l'épicerie et d'autres biens.

Les experts voient également beaucoup de place pour que d'autres tendances s'épanouissent au cours de l'année à venir. Les médias de détail continuent de gagner du terrain, mais ne sont peut-être pas la mine d'or que de nombreux détaillants envisagent. Le commerce électronique promet de renouer avec la croissance après un ralentissement en 2022. Et Kroger-Albertsons pourrait annoncer une nouvelle vague de fusions et acquisitions dans l'industrie.

Voici un aperçu des tendances qui, selon les experts, auront le plus grand impact sur l'épicerie au cours de l'année à venir.

Alors que le rythme de l'inflation alimentaire a quelque peu ralenti ces derniers mois, les experts de l'industrie s'attendent à ce que les retombées de la hausse furieuse des prix continuent de secouer l'industrie de l'épicerie en 2023.

"Le consommateur financièrement stressé va être à l'origine d'une grande partie des tendances qui se produiront l'année prochaine", a déclaré Tom Furphy, un ancien dirigeant d'Amazon et de Wegmans qui est maintenant PDG de la société de technologie de commerce électronique Replenium. "Les acheteurs vont rechercher la valeur."

Il est peu probable que les ventes globales diminuent cette année, même si les gens surveillent attentivement leurs dépenses.Mais les détaillants alimentaires devront probablement intensifier leur utilisation des promotions et d'autres outils pour réduire les coûts afin de fidéliser les acheteurs battus par l'inflation, ce qui aura un impact sur les marges, a déclaré Taylor Ricketts, vice-président adjoint chez F&D Reports.

"Je pense que le scénario de profit a dans une certaine mesure atteint un sommet à court terme", a déclaré Ricketts. "Mais par rapport à [la] période pré-pandémique, c'est toujours un environnement d'exploitation favorable pour les épiciers car vous voyez toujours un bon vent arrière avec la demande."

Les épiciers devront également faire face à la concurrence des détaillants d'autres secteurs qui se tournent vers l'alimentation comme un moyen d'attirer les dollars limités des acheteurs, a déclaré Rachel Dalton, responsable des informations sur la vente au détail chez la société d'analyse de données Kantar.

"Les acheteurs sont très préoccupés par leur capacité globale à s'offrir les produits de première nécessité comme l'épicerie, donc je pense qu'à cause de cela, vous allez voir plus d'attention sur l'épicerie à travers d'autres canaux au-delà des supermarchés traditionnels", a déclaré Dalton.

La doublure argentée de cette sensibilité continue aux prix est que les détaillants auront l'occasion de démontrerqu'ils se consacrent à maintenir les prix bas en prenant des mesures concrètes pour offrir de la valeur aux acheteurs, a déclaré Erich Kahner, directeur de la stratégie et des idées pour l'Amérique du Nord chez Dunnhumby.

"Il est possible de démontrer de l'empathie pour les clients et de transformer cela en une fidélité à long terme", a déclaré Kahner.

Une forte concentration sur le prix pourrait s'avérer particulièrement bénéfique pour les détaillants disposant de programmes de fidélité bien établis, qui offrent la possibilité de suivre les préférences d'achat et de proposer des offres ciblées aux acheteurs au moment optimal.

"Il semble qu'après tous les hauts et les bas de la pandémie, la personnalisation est devenue plus importante", a déclaré Kahner, ajoutant que la valeur l'emporte désormais sur la commodité en tant que priorité pour de nombreux consommateurs. "Tout cela se fait vraiment uniquement grâce à l'utilisation des données client, pas simplement en voyant ce que le concurrent d'en face vend, ou comment le concurrent d'en face fixe le prix de ses produits."

Ricketts a déclaré que de nombreux acheteurs sont revenus à leur pratique d'avant la pandémie consistant à rechercher de bonnes affaires, une force qui poussera les détaillants à mettre l'accent sur les prix bas et à s'assurer que les acheteurs sont conscients de leurs efforts pour réduire les coûts. "Les épiciers sont très conscients de cela et ils essaient de faire de leur mieux pour rester devant avec les messages", a déclaré Ricketts.

Après avoir monté en flèche au début de la pandémie, le commerce électronique d'épicerie restera important, mais avec une trajectoire de croissance différente, ont indiqué des sources.

En août, environ 68 % de tous les acheteurs américainsont déclaré qu'ils se considéraient comme des acheteurs d'épicerie en ligne, à des degrés divers, allant des fidèles du commerce électronique aux utilisateurs occasionnels, selonDonnées Kantar citées par Dalton.

Les épiciers continueront de proposer des options de commerce électronique telles que le ramassage et la livraison plus rapides, plus efficaces et globalement de meilleures expériences, a-t-elle déclaré.

Après avoir vu les ventes du e-commerce se stabiliser au cours des derniers mois, le PDG de Good Food Holdings, Neil Stern, s'attend à ce que la croissance reprenne cette année : « À l'avenir, nous voulons que les clients choisissent ce canal s'ils préfèrent faire leurs achats. … Ce ne sera pas la panique [par la pandémie]. Ce sera parce que « c'est ce que je veux faire ».

David Ritter, directeur général de la pratique de la vente au détail chez Alvarez et Marsal, s'attend à ce que les grands acteurs commencent à atteindre la rentabilité du commerce électronique au cours de l'année à venir, soulignant le rapprochement de Kroger et Ocado et l'acquisition par Walmart du fabricant de centres de micro-fullment Alert Innovations comme deux exemples clés des efforts en cours avec cet objectif à l'esprit.

Après avoir développé leurs options de commerce électronique pour les consommateurs depuis le début de la pandémie, les épiciers commenceront à créer davantage une expérience omnicanale transparente qui associe mieux les achats en magasin et en ligne.

Le service de ramassage en bordure de rue Starbucks de Target et les échantillons gratuits de Sephora avec les commandes en ligne en sont quelques exemples. Anne Mezzenga, vétéran de Target et co-PDG du blog de vente au détail Omni Talk, a noté que les détaillants ajoutent déjà des avantages aux commandes en ligne.

Mezzenga s'attend à voir les détaillants ajouter des offres à leurs applications de ramassage pour faciliter les achats impulsifs des clients, comme les bonbons et les chewing-gums que les clients ajoutent souvent à leurs paniers dans les allées de caisse des magasins : "Je pense que cela va être un énorme domaine d'expérimentation."

La fourniture d'échantillons avec les commandes de commerce électronique est un autre domaine dans lequel Mezzenga pense que les épiciers pourraient expérimenter.

Elle aussi a déclaré que les épiciers chercheront probablement plus d'options pour rendre le ramassage plus efficace, comme des casiers ou des robots autonomes dans les parkings. Walmart, par exemple, a commencé l'année dernière à piloter des robots snacks dans les parkings des magasins exploités par des chauffeurs à distance.

Tortoise Mobile Vending Robots chez @Walmart ???? pic.twitter.com/Ua2y8ddmBR

"Il va y avoir beaucoup plus d'expérimentations pour rendre ce processus de collecte en bordure de rue plus efficace pour le détaillant et pour le client", a déclaré Mezzenga.

Le retour catégorique des achats en magasin en 2022 a incité les épiciers à se recentrer sur la mise à jour de leurs rayons frais et des allées des magasins centraux, ont indiqué des sources.

Recherchez des entreprises pour mettre à jour leurs options de restauration en magasin et introduire de nouvelles technologies telles que des kiosques de commande, des chariots intelligents et des fonctions compatibles avec les applications. Les épiciers peuvent faire avancer encore plus leurs rayons frais en mettant l'accent sur la ferme à la table, ce qui peut plaire aux clients qui souhaitent non seulement soutenir les marques et les entreprises locales, mais qui souhaitent également des options de repas plus propres et nutritives, a déclaré Dalton.

Certains petits épiciers régionaux augmenteront leur assortiment d'aliments frais dans les années à venir pour se démarquer de leurs concurrents plus importants, a déclaré Kevin Kelley, directeur et cofondateur de Shook Kelley, une entreprise de conception dans les secteurs de la restauration et de l'épicerie.

"En ce moment, de nombreuses épiceries, selon la personne à qui vous demandez, ont environ 60 %, 70 %, 80 % de produits de longue conservation et 20 % de denrées périssables. Je pense que vous allez voir ce paradigme changer complètement", a déclaré Kelley.

Un petit épicier qui adopte déjà cette approche est Dom's Kitchen & Market, qui a ouvert son premier magasin en 2021 dans le quartier de la vieille ville de Chicago avec des stations-repas au centre de l'étage de vente au détail, avec une sélection de produits emballés situés sur le côté.

Les médias de vente au détail pour les épiciers en 2022 se sont concentrés sur la collecte de données sur les clients et les CPG, l'expansion des réseaux et la création de sources de revenus. Mais si cette expansion doit se poursuivre en 2023, les épiciers doivent se concentrer sur l'amélioration de leurs partenariats avec les marques, ont indiqué des sources.

Alors que les données des consommateurs sont une force motrice pour les réseaux médiatiques des détaillants, les marques et les épiciers rencontrent des problèmes pour nettoyer et analyser rapidement les données pour répondre en temps réel, a déclaré Mezzenga.

Les marques ont également du mal à naviguer sur les différentes plateformes médiatiques qui se connectent à tous les différents détaillants qui jouent actuellement dans les médias de détail, a déclaré Emily Frankel, vice-présidente principale et responsable du marketing du commerce électronique chez PepsiCo, lors de la conférence Groceryshop à Las Vegas l'automne dernier.

Furphy avec Replenium a déclaré : "[S]i je suis une marque et je dois gérer tous ces différents réseaux avec toutes ces règles différentes… est-ce que j'utilise mon agence traditionnelle pour m'aider avec ça ? Est-ce que je crée ma propre agence interne pour faire ça ?"

À mesure qu'ils progressent dans la publicité au détail, les épiciers peuvent avoir du mal à suivre le rythme rapide de l'innovation. Jordan Berke, fondateur et PDG de Tomorrow Retail Consulting, a déclaré qu'en 2023, la distinction entre les « nantis et les démunis » des médias de détail émergera.

"Vous allez voir l'évolution des médias de détail évoluer à un rythme beaucoup plus rapide que tout ce que la communauté de la vente au détail a vu", a-t-il déclaré. "Ceux qui sont capables de suivre ce rythme vont emmener la communauté des annonceurs avec eux."

Les marques de distributeur ont pris leur envol en 2022, en grande partie en raison des pressions inflationnistes, qui devraient rester une présence imminente pour les épiciers jusqu'en 2023.

Mais même lorsque l'inflation diminue, Ritter pense que la pénétration des marques maison dans l'épicerie continuera d'augmenter.

"Pendant de nombreuses années, les épiciers ont investi dans leurs produits de marque maison parce qu'ils sont plus rentables du point de vue du profit", a déclaré Ritter. "Et c'est le moment idéal : [les épiciers] ont fait ce travail, et maintenant les consommateurs commencent à se débattre."

La croissance des marques de distributeur ne devrait pas être attribuée aux acheteurs qui négocient moins avec les marques connues, malgré le contexte d'inflation observé tout au long de 2022. Au lieu de cela, les baisses commerciales devraient se poursuivre avec les ingrédients et les consommateurs se détournant des produits naturels et biologiques, a déclaré Bobby Gibbs, directeur de la division des biens de consommation et de détail du cabinet de conseil Oliver Wyman.

Si la méga fusion proposée entre Kroger et Albertsons obtient la bénédiction des régulateurs fédéraux, les deux épiciers cèderont probablement des centaines de magasins, donnant à d'autres chaînes la possibilité d'acquérir ces emplacements.

Mais ce n'est pas la seule force qui pourrait entraîner une hausse de l'activité de fusions et acquisitions en 2023 et au-delà.

"Je pense également que nous allons voir de plus grandes chaînes qui ont la capacité de résister à un environnement de coûts plus difficile chercher à acquérir certains de leurs concurrents moins liquides", a déclaré Ritter.

L'industrie de l'épicerie devrait également connaître une augmentation des activités de fusions et acquisitions cette année en raison de pressions telles que l'innovation numérique et la perturbation de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Gibbs.

Les deux dernières années ont vu quelques rapprochements notables entre les épiciers régionaux, y compris l'acquisition par Raley de Bashas et la fusion de Price Chopper avec Tops Markets, et d'autres de ces combinaisons pourraient se profiler à l'horizon.

"Avec la consolidation, il existe une opportunité de simplifier les choses pour les fournisseurs, ce qui entraîne une réduction des coûts dans l'ensemble du système, et qui peut ensuite répercuter les économies sur le consommateur final", a déclaré Gibbs.