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Aug 13, 2023

Enquête 2022 sur les opérations des entrepôts/centres de distribution : recalibrer les opérations et les dépenses

Les principales conclusions de notre enquête annuelle « Warehouse Operations & Trends Survey » ont été

Les principales conclusions de notre « Warehouse Operations & Trends Survey » annuelle ont été constantes ces dernières années : augmentation des budgets pour l'automatisation des entrepôts et des centres de distribution (DC), associée à une profonde inquiétude quant à la capacité de trouver et de retenir le personnel de l'entrepôt.

Le pool de répondants de cette année - les lecteurs impliqués dans la gestion des opérations d'entrepôt et de DC - a maintenant d'autres préoccupations qui dépassent le problème de la dotation en personnel, et lorsque nous avons posé des questions sur les plans de dépenses en capital (capex) pour l'année à venir, ils étaient inférieurs à l'année dernière.

Le groupe de répondants de cette année comprenait plus de petites entreprises que l'an dernier; mais néanmoins, il a rompu une série de trois années consécutives de l'enquête au cours desquelles la question sur les perspectives d'investissement a montré des budgets en croissance. Serait-ce le vent du changement ?

L'enquête, menée chaque année par Peerless Research Group (PRG) pour le compte de Logistics Management et de la publication sœur Modern Materials Handling, pose des questions sur les facteurs opérationnels dans les entrepôts et les centres de distribution, tels que la taille du réseau de centres de distribution, le nombre d'employés, la rotation annuelle moyenne des stocks, l'utilisation de main-d'œuvre temporaire, les stratégies pour faire face aux pics de demande et d'autres défis tels que la recherche et la rétention de main-d'œuvre.

Cette année, pour la première fois, nous avons posé des questions sur les "perturbations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier avec la Chine" en tant que défi opérationnel, et cela est devenu la principale préoccupation, dépassant les difficultés de dotation. L'enquête a été menée sur le terrain en septembre 2022, un mois tumultueux pour l'économie mondiale, avec une hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, ainsi que des problèmes de coût et d'approvisionnement énergétiques liés à la guerre en cours en Ukraine.

Nature de l'opération entrante/sortante de DCSource : Groupe de recherche Peerless (PRG)

Taille du réseau de centres de distribution : Nombre de bâtimentsSource : Groupe de recherche Peerless (PRG)

Dans ce contexte, il n'est peut-être pas surprenant que certains répondants soient plus conservateurs sur leurs plans d'automatisation d'entrepôt/DC cette année.

Dans le même temps, l'enquête reflète la manière dont des années de perturbation de la chaîne d'approvisionnement se répercutent sur les réseaux DC, avec plus de congestion dans la réception et plus d'entreprises interrogées puisant dans l'espace temporaire au plus fort. Du côté positif, de nombreux répondants ont des budgets d'automatisation substantiels, et il y avait un intérêt croissant pour l'utilisation de l'informatique d'entrepôt.

Taille du réseau de centres de distribution : Superficie totale en pieds carrésSource : Groupe de recherche Peerless (PRG)

En bref, la tendance à l'automatisation se poursuit, mais les facteurs macroéconomiques, tels que la hausse des taux d'intérêt et la hausse des coûts, finissent par avoir un certain impact, note Don Derewecki, consultant senior chez St. Onge, une société d'ingénierie et de conseil en chaîne d'approvisionnement. Derewecki, avec Norm Saenz, Jr., directeur général et partenaire de St. Onge, a examiné les résultats de l'enquête pour nous donner une perspective supplémentaire.

"Il semble y avoir une approche plus prudente cette année, qui pourrait être liée aux inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt", a déclaré Derewecki. "Mais dans l'ensemble des choses, d'après ce que nous voyons dans l'industrie, de nombreuses organisations dépensent encore pour l'automatisation. Certaines n'achètent peut-être pas de nouveaux systèmes majeurs aujourd'hui, mais elles veulent savoir où va la technologie et ce qu'elle peut faire dans leurs opérations, car à long terme, il n'y a tout simplement pas assez de travailleurs qui veulent prélever des cartons et des caisses toute la journée pour répondre aux besoins d'exécution des commandes."

Le travail d'exécution des commandes pour le CD d'aujourd'hui comprend de nombreuses commandes de commerce électronique, qui, lorsqu'elles sont effectuées sans automatisation, impliquent des processus de préparation et d'emballage à forte intensité de main-d'œuvre. L'enquête de 2022 a révélé, par exemple, que 41 % des répondants desservent le commerce électronique, contre 37 % l'année dernière, et 28 % ont vu leur canal de commerce électronique croître de 20 % à 29 %, soit 7 % de plus que l'année dernière.

Il y avait également une tendance à moins de mètres carrés dans le réseau, ce qui pourrait avoir à faire plus avec les petites entreprises dans le pool de réponse cette année, mais peut également être lié aux entreprises ajustant leurs réseaux DC.

"Il y a beaucoup de réévaluation de ce qu'il faut faire ensuite", déclare Saenz. "Certaines personnes reculent et demandent : ai-je le bon nombre de bâtiments dans mon réseau ou la bonne taille de bâtiments ? Peut-être que je peux consolider puis automatiser davantage de processus dans une installation plus grande, car il y a plus de volume dans ce bâtiment ? »

Comme mentionné précédemment, le commerce électronique a augmenté en tant que canal, de 41 % cette année, contre 37 % l'année précédente. Ceux qui soutiennent l'exécution omnicanal sont passés de 40 % l'an dernier à 29 % cette année, mais cela signifie tout de même qu'un total combiné de 70 % s'identifie à la prise en charge de l'un de ces canaux ou des deux.

Le commerce de gros reste le canal le plus courant, soutenu par 53 % cette année, en légère hausse par rapport à 51 % l'année dernière. Le commerce de détail en tant que canal a été cité par 34 %, contre 45 % l'an dernier. De plus, 18 % travaillent avec des entreprises impliquées dans la collecte des clients par micro-exécution et 15 % gèrent la micro-exécution avec livraison aux clients, deux chiffres légèrement inférieurs à ceux de l'année dernière.

La nature des opérations entrantes et sortantes des répondants a connu quelques changements, notamment une croissance des palettes complètes uniquement du côté entrant et sortant. Du côté entrant, 24 % manipulent uniquement des palettes complètes, contre 15 % l'année dernière, tandis que 31 % manipulent des palettes complètes et des caisses, contre 26 %.

Taille du réseau de centres de distribution : Hauteur libre des bâtimentsSource : Groupe de recherche Peerless (PRG)

Utilisation de l'espace : la zone la plus encombrée dans les entrepôtsSource : Groupe de recherche Peerless (PRG)

Du côté sortant, les palettes complètes n'ont atteint que 17 % cette année, contre 14 %, tandis que 17 % ont déclaré expédier des palettes complètes et des caisses sortantes, contre 20 % auparavant. Parmi les autres changements du côté sortant, citons la chute des palettes complètes, des caisses et des caisses fractionnées de 50 % l'an dernier à 32 % cette année, tandis que les caisses sortantes et la manutention fractionnée ont atteint 24 %, contre 17 %, et les caisses fractionnées n'ont atteint que 10 %.

Il est probable que les perturbations continues de la chaîne d'approvisionnement poussent davantage d'entreprises à acheter en plus grandes quantités que l'idéal, note Derewecki. "Pendant des années, les entreprises ont pu compter sur ce flux continu de marchandises en plus petites quantités, et maintenant ce même niveau de confiance n'est plus là", dit-il.

Lorsque nous avons posé des questions sur les zones les plus encombrées d'un entrepôt, pour 2022, 27 % ont mentionné la réception, contre 24 % l'année dernière et 18 % en 2020. Cependant, la congestion dans la zone de prélèvement a également légèrement augmenté, passant de 7 % qui ont nommé la zone la plus encombrée l'année dernière à 11 % cette année.

Lorsqu'on leur demande comment plusieurs canaux sont satisfaits, la stratégie la plus courante reste l'auto-distribution à partir d'un DC principal, cité par 34 % des répondants, mais cela représente une baisse par rapport aux 41 % de l'année dernière. Parmi les répondants de cette année, le gain le plus important par rapport à l'année dernière provenait des 29 % qui ont déclaré s'auto-distribuer en utilisant des DC distincts pour différents canaux, contre 21 % l'année dernière.

En termes de pieds carrés totaux dans l'ensemble du réseau DC, la superficie moyenne était de 413 935 pieds carrés, en forte baisse par rapport à 570 395 pieds carrés en 2021. Cependant, la médiane n'a chuté que de 250 000 pieds carrés à 245 000 pieds carrés, et cette année, le bassin de répondants a légèrement diminué, le revenu annuel médian d'une entreprise répondante passant de 120 millions de dollars à 100 millions de dollars.

Plans d'expansion du centre de distributionSource : Groupe de recherche Peerless (PRG)

Cependant, lorsque nous avons posé des questions sur la superficie la plus courante du réseau, la moyenne globale a légèrement augmenté, passant de 157 650 pieds carrés l'an dernier à 169 550 pieds carrés cette année. Ainsi, la conclusion était un peu moins d'espace dans le réseau global, probablement lié à un peu plus de petites entreprises dans la composition des répondants, mais certaines installations relativement grandes au sein de ces réseaux.

Les conclusions sur le nombre de bâtiments dans le réseau DC ont changé. Cette année, 29 % ont déclaré avoir deux immeubles dans les réseaux, contre 15 % l'an dernier, tandis que ceux déclarant avoir plus de trois immeubles ont baissé de 43 % l'an dernier à 31 % cette année. Parmi ceux qui ont trois bâtiments ou plus, 18 % ont six DC ou plus, une baisse par rapport à 28 % l'an dernier.

Les résultats sur les hauteurs libres des bâtiments sont restés assez stables. Cette année, la hauteur libre moyenne, compte tenu des gammes présentées, était de 30,6 pieds, juste un peu moins que les 31,1 pieds de l'an dernier. Il y a eu une augmentation de 3 % par rapport aux répondants ayant une hauteur libre moyenne de 30 pieds à 39 pieds.

Il y a eu une forte baisse du nombre moyen d'employés au centre de distribution principal cette année, passant de 150 en moyenne l'an dernier à seulement 75 cette année. Encore une fois, cela est probablement lié à une composition différente des répondants. Pour 2022, 27 % ont déclaré avoir entre 25 employés et 49 employés, ce qui en fait le choix le plus courant, bien que 22 % aient entre 200 employés et 299 employés sur le site principal.

La nouvelle encourageante concernant les stocks est qu'il y a eu une légère augmentation de la rotation des stocks, même si le nombre moyen de SKU a augmenté.

Cette année, les rotations annuelles moyennes se sont élevées à 7,1, contre 7,0 l'année dernière, mais en baisse par rapport aux 8,2 rotations annuelles moyennes des stocks en 2019 et 2020. Pendant ce temps, le nombre moyen de SKU est passé de 9 376 l'an dernier à 10 371 cette année.

Il convient de noter, cependant, que le nombre moyen de SKU a été plus élevé dans les enquêtes précédentes du PRG, dont 12 922 pas plus tard qu'en 2020. Cela peut être lié aux pénuries d'approvisionnement pendant la pandémie, ce qui peut avoir contribué à un recentrage autour des SKU de base pour satisfaire les demandes de base des consommateurs, même si la tendance à long terme est de détenir et de distribuer un plus large éventail de SKU pour satisfaire les caprices du commerce électronique.

Les entreprises ont exprimé leur intérêt à améliorer la rotation des stocks. Interrogés sur les plans d'expansion dans une autre partie de l'enquête, 24% ont déclaré vouloir augmenter les rotations, contre seulement 17% l'année dernière, et plus en ligne avec les 26% qui souhaitaient améliorer les rotations en 2020.

Canaux de marché desservis par l'entrepriseSource : Groupe de recherche Peerless (PRG)

L'inventaire a besoin d'espace, et notre enquête de cette année a mis en évidence une pénurie d'espace dans les opérations de DC, ainsi que l'utilisation d'une aide plus temporaire pendant les périodes de pointe. Cette année, en termes d'utilisation maximale de l'espace d'entreposage, la moyenne n'a augmenté que légèrement, passant de 85,4 % l'an dernier à 85,6 % cette année. Cependant, il y avait un total de 37% qui ont déclaré une utilisation supérieure à 95% au pic.

En ce qui concerne le pourcentage de la main-d'œuvre qui est intérimaire pendant les pics de volume, la moyenne a atteint 20 % cette année, contre 18,3 % l'année dernière. Nous avons également posé une question distincte sur les méthodes de recherche de travailleurs temporaires, les agences d'intérim et les agences de placement étant les principales sources. Nous avons également constaté que 13 % utilisaient des plates-formes de "gig worker" - la première fois que l'enquête proposait cela comme réponse.

"La nécessité de faire preuve de créativité pour trouver suffisamment de ressources en main-d'œuvre est certainement quelque chose que nous voyons dans l'industrie", déclare Saenz. "Si une entreprise ne peut pas automatiser à court terme, elle doit être créative pour trouver suffisamment de main-d'œuvre et efficace dans la manière dont elle planifie ses besoins en main-d'œuvre."

En termes de plans d'expansion globaux, 76 % prévoient un certain type d'expansion, contre 82 % l'an dernier. Cette année, 32% ont déclaré qu'ils prévoyaient d'agrandir la superficie en pieds carrés au cours des 12 prochains mois, contre 35% l'année dernière. La baisse la plus importante concerne le nombre de bâtiments. Seuls 24 % ont déclaré vouloir augmenter le nombre d'immeubles du réseau, contre 35 % l'an dernier. Quarante et un pour cent prévoient d'augmenter le nombre d'employés, contre 46 % l'an dernier.

Pourcentage de la main-d'œuvre qui est temporaire pendant les périodes de pointeSource : Groupe de recherche Peerless (PRG)

L'exécution du commerce électronique nécessite généralement plus de main-d'œuvre que l'exécution en gros ou au détail, avec plus de traitement d'articles uniques. Lorsque nous avons posé des questions sur les fourchettes de croissance du commerce électronique, cette année, 28 % ont déclaré qu'il avait augmenté de 20 % à 29 %, contre 21 % qui avaient connu ce niveau de croissance l'année dernière. 9 % supplémentaires ont déclaré que leur canal de commerce électronique avait dépassé les 60 % de croissance cette année.

Cette année, nous avons réduit nos questions sur les mesures de santé et de sécurité liées à la COVID, compte tenu de la disponibilité des vaccins et de la fin des restrictions gouvernementales dans la majeure partie de l'Amérique du Nord. Cependant, nous avons constaté que seulement 7 % n'ont pris aucune mesure de prévention du COVID depuis le début de la pandémie. Cinquante pour cent ont déclaré avoir pris plusieurs mesures de santé et de sécurité depuis le début de la pandémie, mais les avoir suspendues en raison de niveaux de risque plus faibles.

En termes d'autres événements catastrophiques (l'ouragan Ian n'avait pas encore frappé lorsque l'enquête était sur le terrain), cette année, nous avons constaté que 32 % avaient subi un événement catastrophique, contre 36 % l'année dernière.

Comme mentionné précédemment, les dépenses d'investissement prévues pour l'équipement et la technologie d'entrepôt pour l'année à venir ont chuté cette année. Cette année, les répondants avaient une projection de capex moyenne de 1,17 million de dollars pour l'année à venir, contre une moyenne de 1,64 million de dollars l'année dernière.

Comment plusieurs canaux sont satisfaitsSource : Groupe de recherche Peerless (PRG)

Cependant, la médiane a diminué moins fortement, passant de 375 000 $ l'an dernier à 360 500 $ cette année, et de nombreux répondants ont des budgets importants. Nous avons constaté cette année que près d'un répondant sur quatre (un total de 23 %) prévoit dépenser 500 000 $ ou plus en équipement et en technologie.

Nous posons toujours des questions sur les systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) utilisés. Cette année, 79 % ont déclaré utiliser un type de WMS, contre 83 % l'année dernière. Le type de WMS le plus fréquemment cité reste un module WMS d'un système de planification des ressources d'entreprise (ERP), suivi par un WMS hérité ou développé en interne. Il y a eu une légère baisse du nombre de ceux qui déclarent utiliser un WMS de premier ordre (10 % cette année contre 14 % en 2021), et nous avons également constaté une augmentation de 4 % de l'utilisation des fonctionnalités du système de gestion de la main-d'œuvre (LMS).

L'enquête a également révélé un abandon de la dépendance aux méthodes de préparation de commandes sur papier, qui est passée de 59 % l'an dernier à 53 % cette année, tandis que l'utilisation d'ordinateurs de poche à radiofréquence (RF) pour la préparation de commandes numérique et sans fil est passée de 45 % à 50 %. La voix est tombée à 6 % après avoir atteint 14 % il y a quelques années.

En termes de systèmes de manutention utilisés, cette année, nous avons ajouté la « marchandises à la personne » (GTP) comme nouvelle option, et nous avons constaté que 16 % d'entre eux utilisent des solutions GTP. La plupart des autres types de systèmes sont restés relativement stables, avec une légère baisse du nombre de ceux déclarant utiliser des robots mobiles autonomes (AMR) ou des véhicules guidés automatisés (AGV), qui s'est élevé à 7 % cette année contre 9 % l'année dernière.

Estimation des dépenses en immobilisations pour l'équipement et la technologie d'entreposage en 2022Source : Groupe de recherche Peerless (PRG)

Notre enquête annuelle pose traditionnellement des questions sur les mesures prises pour réduire les coûts d'exploitation. Pour 2022, l'enquête a révélé que 92% ont pris une forme de mesure pour réduire les coûts, contre 98% l'année dernière.

Il y a eu de légères baisses dans plusieurs actions, bien que celles qui cherchent à améliorer l'utilisation de la « technologie et des logiciels d'entrepôt » aient augmenté de 4 % par rapport à l'année dernière, et il y a eu une légère augmentation (2 %) de celles qui cherchent à modifier l'agencement ou les rayonnages. L'ajout d'équipements d'automatisation aux processus a été cité par 19 % cette année, contre 22 % l'année dernière.

Curieusement, il y a eu une baisse de 14 % de l'amélioration du contrôle des stocks en tant qu'action pour réduire les coûts, même si dans d'autres parties de l'enquête, il y a un intérêt accru pour l'amélioration des rotations, et les projets informatiques d'entrepôt incluent fréquemment des procédures de collecte de données qui améliorent la précision des stocks.

Il se peut que le pool de répondants cette année ait eu tendance à être relativement confiant dans son processus global de contrôle des stocks, mais comme le souligne Saenz, une attention particulière à des facteurs tels que les SKU qui deviennent obsolètes, devrait être une attention constante, surtout si une organisation est à court d'espace.

"Si quoi que ce soit, il devrait généralement y avoir plus d'accent sur le contrôle des stocks", déclare Saenz. "Avec toute la perturbation de la chaîne d'approvisionnement des deux dernières années, de nombreuses organisations sont confrontées à des problèmes d'inventaire et se concentrent davantage sur sa gestion, en comprenant exactement où se trouve l'inventaire et combien est disponible, ce qui évolue rapidement et ce qui ne l'est pas afin qu'ils puissent se débarrasser des stocks obsolètes ou trop lents et faire de la place pour de nouveaux stocks. "

Lorsque nous avons posé des questions sur les mesures de productivité utilisées, 82 % ont déclaré utiliser un type de mesure, contre 88 % en 2021, et le pourcentage le plus bas que nous ayons vu pour cette question au cours des quatre dernières années. Il y a eu une baisse assez forte (9 %) du nombre de personnes utilisant des lignes par heure comme métrique, bien que les unités de suivi par heure, les commandes par heure et le pourcentage d'une norme d'ingénierie aient tous un peu augmenté.

Nous posons une question distincte sur les métriques collectées et utilisées pour gérer les opérations, et avons constaté que 90 % utilisent un type de métrique, en légère baisse par rapport aux 94 % de l'année dernière. Nous avons posé des questions sur la "métrique de commande parfaite" pour la première fois cette année, 41 % indiquant qu'ils suivent cette métrique composite.

L'une des parties les plus intéressantes de l'enquête examine les problèmes qui posent le plus grand défi aux opérations des DC. Au cours des dernières années, le principal problème a été l'incapacité d'attirer et de retenir une main-d'œuvre horaire qualifiée. Cependant, cette année, le principal point douloureux était nouveau : "les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, en particulier liées à la Chine".

Cette option de perturbation de la chaîne d'approvisionnement a recueilli une réponse de 47 %, ce qui en fait le principal problème sur lequel nous avons posé des questions. Vient ensuite l'espace «insuffisant», qui est passé à 45% cette année contre seulement 36% l'année dernière, suivi en troisième par l'incapacité d'attirer et de retenir suffisamment de travailleurs horaires, qui a fortement diminué de 59% à 39%.

Il peut s'agir ici d'un problème d'immédiateté, le défi de la rupture de l'approvisionnement étant plus présent ici et maintenant que le défi de longue date de trouver suffisamment de main-d'œuvre. Ou encore, il se peut que parmi les répondants de cette année, la situation du recrutement de la main-d'œuvre se soit améliorée.

Systèmes de manutention en cours d'utilisationSource : Groupe de recherche Peerless (PRG)

Cependant, le recrutement et la rétention de la main-d'œuvre continuent d'être un défi majeur pour de nombreuses entreprises. "Trouver et conserver de la main-d'œuvre reste la principale préoccupation de tous ceux avec qui nous travaillons", déclare Saenz. "La disponibilité de la main-d'œuvre reste une préoccupation essentielle et un moteur clé de l'automatisation."

Un autre facteur ici peut être que les gestionnaires de DC ont tellement à faire - comme manquer d'espace, ou recevoir des marchandises en quantités inhabituelles, ou respecter des niveaux de service de commerce électronique plus serrés - que la question de la pénurie de main-d'œuvre a semblé moins pressante pour plus de répondants que l'année dernière.

En fin de compte, il y a de nombreux défis à relever dans les opérations DC, et une image macroéconomique plus troublante que ce n'était le cas il y a un an. Certains répondants ajouteront l'automatisation et chercheront à exploiter davantage l'informatique, mais il n'y a pas de réponse universelle simple sur ce qu'il faut faire ensuite.

Comme le résume Saenz : "Je pense qu'il y a un recentrage massif sur ce qu'il faut faire ensuite, compte tenu des conditions économiques actuelles, même si, en général, pour de nombreuses entreprises, il s'agit toujours de réduire les coûts de main-d'œuvre et de voir si l'automatisation a du sens comme moyen d'y parvenir."